Orange espera sinergias de 1.300 millones de euros por absorber Jazztel

Orange ofrece 3.330 millones de euros por Jazztel

Soria valora oferta de Orange por Jazztel y ve bien consolidación del sector

Jazztel se dispara un 6,1 % en bolsa tras la oferta de compra de Orange

Jazztel agradece a la plantilla su "excelente trabajo"

economia

| 16.09.2014 - 12:15 h
REDACCIÓN

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El grupo francés de telecomunicaciones Orange indicó hoy que espera conseguir 1.300 millones de euros de sinergias gracias a la absorción del operador Jazztel, que le permitirá ser inmediatamente el número dos del mercado español de la telefonía fija y rápidamente en los móviles.

El presidente de Orange, Stéphane Richard, señaló que el nuevo conjunto que resulte de la fusión de su actual filial española con Jazztel será "un actor de primer plano" que "estará dotado de un gran potencial de crecimiento" y podrá competir con el líder del mercado, Telefónica.

En una conferencia de prensa dedicada a la presentación de esta opa "amistosa" que cuenta con el visto bueno de la dirección de Jazztel, Richard insistió en que los 1.300 millones de euros de sinergias previstas se han calculado de forma "muy prudente" e incluyen los 300 millones de euros de costes de integración.

También aseguró que "es una operación que tendrá un impacto positivo sobre nuestro flujo de caja" una vez concluida, y que confían obtener "sin grandes dificultades" el visto bueno de las autoridades de la competencia, que en principio serán los servicios de la Comisión Europea, debido a la dimensión internacional de Orange.

La operadora de telecomunicaciones Jazztel se ha disparado un 6,1 % en bolsa, la segunda mayor subida del Ibex 35 y la tercera de la bolsa española, tras la oferta de compra presentada anoche por Orange. Los títulos de Jazztel han cerrado en 12,78 euros, con lo que el grupo alcanza una revalorización del 64,29 % en lo que va de año.

UN BUEN MOMENTO PARA INVERTIR EN ESPAÑA

El presidente de la compañía francesa subrayó que la unión de Orange España y Jazztel será desde su fusión el segundo operador en telefonía fija tras Telefónica, con una cuota de mercado del 26 % actualmente. En fibra, su objetivo es tener conectados "10 millones de hogares españoles" en el horizonte de 2017.

En móviles, aunque inicialmente ocuparán la tercera plaza, subrayó su convicción de que se convertirán "rápidamente en el número dos".

Orange considera que actualmente es "buen momento para invertir en España dados los "síntomas de mejora" que presenta la economía, según destacó el consejero delegado adjunto del grupo francés, Gervais Pellisier, durante su presentación a la prensa la compra de Jazztel. "España está en una situación mejor, la economía se está acelerando, parece que lo peor ya ha pasado y que se esperan mejores noticias en el futuro", destacó Pellisier. "Para Orange España es un mercado muy importante. Después de Francia, el más importante de Europa", remarcó.

Por lo que respecta a la financiación de la compra de Jazztel, que su opa valora en cerca de 3.400 millones de euros, Orange cuenta por una parte con una línea de deuda disponible que no afectará a la relación de su endeudamiento en términos de resultado bruto operativo (Ebitda).

A eso habrá que añadir hasta un máximo de 2.000 millones de euros -la cifra final se conocerá en la primavera de 2015, cuando se tenga el resultado de los títulos aportados a la oferta de Orange- que podrían venir de un aumento de capital.

A ese respecto, Richard hizo notar que el Estado francés, que es con diferencia el primer accionista de Orange, ha dado su pleno respaldo a esta operación y a su financiación.

El presidente reafirmó hoy los objetivos financieros de su empresa para este año, en particular el Ebitda y la relación entre deuda y Ebitda.

Preguntado sobre si siguen interesados por Yoigo, el director de operaciones de Orange para Europa, Gervais Pellisier, indicó que "el proceso que acaba de lanzarse interrumpe para Jazztel y para nosotros" los planes pasados para comprar ese otro "pequeño operador".

Pellisier insistió en que para Orange la adquisición de Jazztel era la opción "más creadora de valor" y la que permite constituir un actor de un tamaño con el que se pueda competir directamente con Telefónica.

Y añadió que, a su juicio, el accionista principal de Yoigo tendrá que plantearse su futuro ahora que sus dos potenciales compradores han alterado sus planes.

España, que supone para Orange el 10 % de sus ingresos, tiene para Richard unas perspectivas de crecimiento que "son mejores" que las de su mercado doméstico, Francia.

Orange propone 13 euros en efectivo por cada acción de Jazztel y su oferta está condicionada a la obtención del 50,01 % del capital, sin tener en cuenta las aportaciones de los directivos que se han comprometido de forma irrevocable a aportar sus títulos.

SORIA CONSIDERA POSITIVA LA OFERTA PARA EL SECTOR

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha hecho una valoración positiva de la oferta anunciada por Orange para hacerse con Jazztel y ha apostado por que se siga avanzando en un proceso de consolidación del mercado de las telecomunicaciones que terminaría beneficiando al consumidor.

En una entrevista en RNE, Soria ha señalado que la operación va en línea con lo que el Gobierno "defiende" para Europa y España, y que es la necesidad de ir hacia menos operadores "pero más fuertes" para poder afrontar las inversiones necesarias en este sector.

En Europa, ha señalado Soria, hay más de 100 operadores frente a los diez grandes grupos que operan en Estados Unidos o China.

EL CONSEJERO DE JAZZTEL AGRADECE EL EXCELENTE TRABAJO A LOS EMPLEADOS

El consejero delegado de Jazztel, José Miguel García, ha remitido un correo electrónico a los trabajadores de la empresa en el que les agradece el "excelente trabajo" desarrollado en los últimos tiempos y les pide su compromiso con el proceso de venta a Orange, que durará "unos meses".

El mensaje, fue remitido anoche a los trabajadores, tras el anuncio de la oferta de compra por parte de Orange, y en él García asegura que el acercamiento formal de la compañía francesa "pone en valor el excelente trabajo y el compromiso que el equipo Jazztel ha demostrado en los últimos años".

"Este proceso durará unos meses y ahora, más que nunca, debemos seguir trabajando con la misma intensidad que nos caracteriza para alcanzar los objetivos que día a día tenemos fijados para cumplir con nuestro plan de negocio", asegura el consejero delegado.

Tras anunciar "el acuerdo alcanzado entre Leopoldo Fernández Pujals (presidente de Jazztel) y Orange", García aprovecha además para, junto al Comité Ejecutivo de la empresa, ponerse a disposición de los trabajadores con el objeto de aclarar sus dudas acerca del proceso. El proceso de consolidación es normal y va a seguir ocurriendo en Europa y en España, ha añadido Soria, para quien en nuestro mercado debe ir "más allá".

Tener menos operadores pero más fuertes permite afrontar mejor las inversiones en infraestructuras y dar mejores servicios, ha subrayado. Si este proceso de consolidación funciona como debe el consumidor debería terminar beneficiándose ha concluido.